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每日資訊：百億龍頭止跌漲停！儲能賽道熱度重燃，降本催化新能源行情，這些龍頭股業(yè)績高增

2023-03-24 14:51:46 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

今日（3月24日）早盤，儲能板塊盤中拉升，個股普遍表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，百億龍頭股科士達告別近2個月跌勢，成功封板漲停，昆侖萬維漲幅超10%，華塑科技、昆工科技分別上漲近9.4%、8.4%，科泰電源、蘇文電能、英威騰、國能日新等多股也漲幅居前。

注：儲能股表現(xiàn)活躍（截至3月24日午間收盤）鋰價持續(xù)走低回落，儲能降本盈利提升

消息面，近期，鋰電原材料價格持續(xù)走低，且加速下跌。據(jù)上海鋼聯(lián)3月23日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價報28萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價報24萬元/噸，雙雙跌破30萬元/噸關口。此外，多部門近日聯(lián)合組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設，通知提出，到2025年，試點縣可再生能源在一次能源消費總量占比超過30%；鼓勵加快推進公共交通工具電氣化，推廣家用新能源電動汽車，保障電動汽車充換電基礎設施建設。

中航證券指出，根據(jù)測算，碳酸鋰現(xiàn)貨價從58萬/噸降低至30萬以下，磷酸鐵鋰正極/電芯成本將分別減少7萬/噸和0.18元/Wh，目前現(xiàn)貨降幅與成本降幅相當。若未來碳酸鋰價格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲能企業(yè)的成本降低、以價換量。鋰價下行周期利好下游放量。在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價下降強預期，下游主要領域需求有望進一步得到提振。

受消息提振，儲能板塊近期止跌回升，截至今日午間收盤，其板塊指數(shù)基本恢復至3月中旬水平。個股方面，以近5日數(shù)據(jù)統(tǒng)計，昆侖萬維累計上漲近40%，昆工科技、安克創(chuàng)新雙雙漲超20%，申菱環(huán)境、依米康、科華數(shù)據(jù)、平治信息等近20股漲幅也均在10%以上。作為新能源板塊的重要“選手”，受賽道近期迎來調(diào)整影響，儲能板塊此前一度承壓，個股也大面積回落走低。

原料成本有望下降，關注業(yè)績高增龍頭

目前，新能源行業(yè)頻受材料端降價提振，除鋰價走低刺激鋰電相關行業(yè)外，同為景氣賽道的光伏行業(yè)也持續(xù)受益于硅料價格走低。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會3月22日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，本周硅料價格延續(xù)緩跌下行走勢，國內(nèi)單晶復投料成交均價周環(huán)比降幅為2.63%；單晶致密料成交均價周環(huán)比降幅為2.66%。目前，風光裝機維持高增態(tài)勢，行業(yè)整體受益于降本增效。

國泰君安證券近日研報指出，硅料價格如期開始松動，報價區(qū)間開始小幅下移。預計本輪硅料價格二次見頂已至，后續(xù)博弈落地行業(yè)將重回需求提升階段，預計行業(yè)裝機大規(guī)模啟動及組件大單簽訂有望在3-4月到來。此輪產(chǎn)業(yè)鏈價格波動主要系短期環(huán)節(jié)間庫存影響帶來價格博弈，進而印證下游需求旺盛；全年看供給側(cè)瓶頸打開，維持此前全年價格下行判斷，不改光伏大年預期。

對于可關注標的方面，篩選與新能源相關的電力設備股，以2022年報或年報預告統(tǒng)計，共有134只個股去年業(yè)績實現(xiàn)盈利且正增長。其中，業(yè)績增速實現(xiàn)翻倍增長的個股達57只，具體來看，東方日升、愛旭股份、龍源技術、鈞達股份、通達股份增速居前。此外，市值過300億且2月以來跌幅超10%的行業(yè)龍頭股中，東方日升、派能科技、德方納米、晶澳科技、禾邁股份業(yè)績表現(xiàn)較為出色。

注：市值過百億、2月以來跌幅超10%、2022年業(yè)績表現(xiàn)居前的電力設備股（截至3月23日）

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