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東吳基金劉元海：電子半導(dǎo)體有望迎來較好配置時(shí)點(diǎn)

2023-08-04 17:29:12 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

【資料圖】

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊近日，東吳基金基金經(jīng)理劉元海稱，以ChatGPT為代表的這一輪科技行情，不只是一波主題性投資，有可能是一個(gè)中長期的投資機(jī)會(huì)。未來三五年甚至更長時(shí)間，A股市場或?qū)⑦M(jìn)入科技股的時(shí)代。

對(duì)于下半年的市場，劉元海并不悲觀，他認(rèn)為A股處于三個(gè)“底部”，一是“估值底”；二是“盈利底”；三是“政策底”。由于當(dāng)前市場處于相對(duì)底部，預(yù)計(jì)下半年行情可能會(huì)比上半年好。

劉元海表示下半年會(huì)重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：一是AI算力及應(yīng)用，二是電子半導(dǎo)體，三是汽車智能化。

在AI方面，他認(rèn)為AI方向以光模塊、AI服務(wù)器為主，以應(yīng)用端辦公軟件為輔，明年海外光模塊的需求確定性可能較高，如果業(yè)績算得清楚，有些公司對(duì)比現(xiàn)在的市值仍有空間。

在電子半導(dǎo)體方面，在劉元海看來，電子半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來較好的配置時(shí)點(diǎn)。他表示，上半年應(yīng)該是周期的相對(duì)底部，下半年隨著手機(jī)、PC機(jī)的復(fù)蘇，電子半導(dǎo)體有望進(jìn)入景氣上行周期。再者，從2019年以來，A股電子半導(dǎo)體企業(yè)的競爭力取得明顯突破，國產(chǎn)替代份額逐步提升，這個(gè)趨勢有望進(jìn)一步演繹。此外，未來電子半導(dǎo)體下游需求的復(fù)蘇力度有可能超出市場預(yù)期，一旦智能化水平提升之后，判斷未來硬件大概率會(huì)有一個(gè)換機(jī)潮，對(duì)消費(fèi)者的吸引力可能會(huì)大大提升。

汽車智能化方向，劉元海判斷，智能駕駛技術(shù)的重大突破，對(duì)國內(nèi)新能源汽車廠商來說，或是很大的推動(dòng)力。下半年開始，全球汽車智能化有可能就進(jìn)入從1到n的階段，也就是說從培育周期進(jìn)入到一個(gè)成長期，有望迎來較好的投資階段。

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