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焦點(diǎn)快看：豪鵬科技擬發(fā)不超11億可轉(zhuǎn)債半年前上市募10.44億

2023-03-29 18:37:35 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月29日訊今日，豪鵬科技（001283.SZ）股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)53.05元，跌幅3.07%。

(資料圖片僅供參考)

昨日晚間，豪鵬科技發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過110,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行11前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

豪鵬科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市豪鵬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1267號(hào)），公司獲核準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行不超過20,000,000股新股，該批復(fù)自同意核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。截至2022年8月31日止，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股20,000,000股，實(shí)際募集資金總額為人民幣1,043,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣100,438,381.52元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣943,361,618.48元。

豪鵬科技于同日披露的2022年年度報(bào)告顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,505,612,436.12元，同比增長5.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤159,126,296.39元，同比下降37.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤197,138,087.66元，同比增長8.55%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為334,671,793.68元，同比增長153.53%。

豪鵬科技于2022年9月5日在深交所上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為52.19元/股，募集資金總額為104,380.00萬元，實(shí)際募集資金凈額為94,336.16萬元。公司此前披露的招股書顯示，募資分別用于廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、廣東豪鵬新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

豪鵬科技首次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是安信證券股份有限公司，保薦代表人是韓志廣、高志新。公司的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)10,043.84萬元，其中安信證券獲得承銷保薦費(fèi)7,500.00萬元。

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